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巴菲特中国往事:曾投资中石油4年赚40亿美元,

2019-08-13 23:47 作者:本站作者 来源:网络整理 次阅读

本文由AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。一年一度的“巴菲特股东大会”来了。5月4日晚,巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司年度股东大会在美国中部小城奥马哈举行。在会上, 巴菲特和副主席芒格将会和与会者畅谈,接受来自股东、媒体等的提问。

与往届意义不同的是,今年“股神”巴菲特将满89岁,老搭档芒格已满95岁,外界猜测这或许是两位老人最后一次亲自主持股东大会。

据媒体报道,在过去的54年里,巴菲特和苏芒联手缔造了全世界最大的投资公司。截至2018年12月31日,伯克希尔哈撒韦的每股账面价值从19美元增长至17.21万美元,以每年18.7%的速度增长,总回报率高达1091899%,造就了多位亿万富翁。

巴菲特继续看好中国市场

5月5日凌晨3时24分,面对提问“如何看待中国金融业扩大开放,以及是否未来在中国投资新业务?”巴菲特再次谈到中国市场问题。

巴菲特表示,中国是个大市场,我们喜欢大市场。在没有中国新的扩大开放政策时,我们就已经在接触中国了。伯克希尔已经在中国做了很多,但是没有做足够,未来15年内也许会做一些大的部署。

芒格表示,整体来说局势在好转,中美两国相处融洽很重要,如果不能相处融洽其实很愚蠢。

巴菲特不止一次看好中国市场投资机会。2018年股东大会时,巴菲特则称伯克希尔哈撒韦在中国是有投资的,而且做得不错,“在这样一个高速且蓬勃发展的市场中,持有相同资本的投资人,在中国的收获,或许比在美国更多”。不过,动用比较大的资金投资在美国之外的地方还是比较困难的。

巴菲特在中国投资了中石油、比亚迪、汇源果汁、东方航空、南方航空、IMC国际金属切削(大连)有限公司等项目。

其中,从2003年4月开始,巴菲特以每股约1.6港元买入中国石油H股,最终持有23.4亿股的中国石油股票,成为中国石油第二大股东。2007年7月,他分批以约12港元价格减持中国石油股票,这笔5亿美元的投资,让他赚了近40亿美元。2008年,伯克希尔旗下中美能源公司以2.3亿美元获得比亚迪10%股份。

很满意苹果是第一大持仓,但股价太贵

巴菲特表示,很满意苹果是伯克希尔的最大科技股持仓,但不好的一点是苹果股价太贵了,希望苹果的股价能下跌,这样就能买更多的苹果股票。巴菲特也支持苹果的股票回购计划,未来预计将花费1000亿美元来回购股票,可以增加伯克希尔的持股价值,而且苹果自身是很好的业务。

芒格补充道,他的家人最喜欢苹果设备,最后一个放弃的东西才是苹果。这也说明苹果是很受欢迎的消费者品牌,也是伯克希尔认为值得的投资。

苹果是巴菲特最青睐的个股。据媒体报道,2016年,伯克希尔以100美元的价格开始购买苹果股票。截至2018年第三季度,巴菲特增持约52.3万苹果公司股票,使苹果股票市值在伯克希尔哈撒韦投资组合中所占比例达到25.77%。

从第四季度开始,伯克希尔哈撒韦开始出售苹果股票,共计380万股,但其仍然是苹果最大的股票持有者,持有苹果股票超过2.5亿股,市值约为424亿美元,约占苹果股票总量的5.4%。

不过,苹果公司也在面临挑战。其最新公布的第二财季财报显示,营收净利润双双下滑:报告期内,苹果营收金额为580.15亿美元,同比下降5%;净利润为115.61亿美元,同比下滑16%。

除此之外,在科技股投资上,巴菲特表示不会贸然投资科技公司,但会雇用投资经理来投资,因为他们更熟悉这一领域。巴菲特称,喜欢护城河,喜欢占据市场主导地位的公司,如果科技公司确实能建立护城河的话,会非常有价值。

秉持“价值投资”的亚马逊和错失的谷歌

除苹果外,伯克希尔还买入了科技巨头亚马逊的股票。对于投资亚马逊,有投资人提问道,伯克希尔对亚马逊的投资令人惊讶,因为投资亚马逊并不像是“别人贪婪时我恐惧”的做法,这是否代表未来20年伯克希尔的投资哲学将从价值投资转向?

巴菲特表示,上个季度伯克希尔购买了亚马逊股票,亚马逊其实也对价值投资者很重要。伯克希尔两位投资经理中有一人买入了亚马逊,“他们管的钱要比我少,所以他们可以进行更仔细地研究”。

据了解,除电商外,亚马逊在云计算、智能音箱等业务上也具有领先地位,目前,亚马逊总市值超过9600亿美元。亚马逊一季度财报显示,净利润达到36亿美元,高于华尔街预期。

而芒格补充称,他与巴菲特都不是最有灵活性的人,也有些后悔没有抓住极端发展的互联网趋势。因此他不介意投资亚马逊。